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日系龙头退出低端产能 供给结构性失衡导致涨价持续

 发布时间:2018-6-4    浏览次数:350

 

由于厂房、设备等产能瓶颈限制,村田、太阳诱电、TDK 等具备技术实力的龙头厂商开始战略性调整,逐步退出毛利率相对较低的传统业务产能,将产能转投入未来需求量更大,利润更高车用和工业领域。作为掌握市场重大份额的日系厂商发生产品组合结构的变化,直接影响到常规格 MLCC 市场的供应情况。据统计,日韩大厂的结构性调整退出,共释出规模达 20%的标准型MLCC产能。


MLCC日韩大厂产能结构性调整退出进程
        图表来源:公开资料整理


        针对日厂缩减的产品,由于下游存在重新设计改造、认证等问题,仅有少部分需求可以转向小型化新产品,大部分还是会用目前既有的规格产品,这部分释出的产能将转移到台湾、大陆企业。日厂逐步退出常规产能后,第二梯队台厂国巨、华新科、禾伸堂就开始陆续接受释出转单。

        日厂退出的最主要的原因是因为产品获利低,而不是因为技术低,所以生产上仍存在技术难度。由于生产规模和工艺水平的差距,日厂退出释放的产能其他玩家一时难以承接,而下游多方面需求旺盛导致供需的失衡,叠加部分囤货炒货现象,MLCC已经历了一年半的超常规期限的价格上涨、交期拉长状态。

       


MLCC主要厂商涨价情况

 

        图表来源:公开资料整理

         参考观研天下发布《2018年中国MLCC行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测

        在这轮缺货潮中,台湾厂商成为最大受益者,也是率先开始引领涨价的厂商。以台湾国巨为例,国巨是全球第五大 MLCC 供应商。国巨在日系大厂释出的产品规格中,大概能承接95%左右的种类。从2017年第一季度以来,国巨MLCC 业务收入迅速增长。2017年国巨营收达323亿台币,其中MLCC产品收入166 亿台币,占比达51%。



国巨MLCC业务收入(百万新台币)受益涨价缺货潮迅速提高